Waystar Holding, Her Biri 20 ila 23 Dolar Arasında Fiyatlandırılan 45 Milyon Hissenin Halka Arzını Başlatıyor
Waystar Holding Corp. (“Waystar “) bugün, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ‘na (“SEC“) yapılan kayıt beyanını takiben 45.000.000 adet adi hisse senedinin ilk halka arzının başladığını duyurdu. Waystar, halka arzın sigortacılarına, 30 gün boyunca geçerli olmak üzere, ilk halka arz için belirlenen fiyattan, yüklenim iskontosu düşüldükten sonra, 6.750.000 adi hisse senedi daha satın alma opsiyonu sunmayı planlamaktadır. İlk halka arz için fiyat aralığının hisse başına 20.00 ila 23.00 $ arasında olması öngörülmektedir. Waystar, hisselerini Nasdaq Global Select Market’e (“Nasdaq”) “WAY” sembolü ile kaydettirmek için başvuruda bulunmuştur.
Waystar, arzdan elde edilecek net geliri mevcut borçlarının geri ödenmesine tahsis etmeyi amaçlamaktadır.
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC ve Barclays, teklif için birincil ortak defter yürütme yöneticileri ve teklif edilen teklif için sigortacıların temsilcileri olarak hizmet vermektedir. William Blair, Evercore ISI, BofA Securities, RBC Capital Markets ve Deutsche Bank (NYSE:DB) Securities, teklif edilen arz için ortak talep toplayıcılar olarak katılmaktadır. Canaccord Genuity ve Raymond James, teklif edilen arz için ortak yöneticiler olarak yer almaktadır.
Teklif edilen arz ile ilgili Form S-1’de bir kayıt beyanı SEC ‘e sunulmuştur ancak henüz onaylanmamıştır. Kayıt beyanı onaylanana kadar bu menkul kıymetler satılamaz ve satın alma teklifleri kabul edilemez. Bu basın bülteni, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklifi veya satın almak için bir talebi temsil etmediği gibi, bu tür bir teklifin, talebin veya satışın söz konusu eyaletin veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasalarına uygunluk veya tescilden önce yasadışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde bir teklif, talep veya satış başlatmaz. Tüm teklifler, satın alma talepleri veya menkul kıymet satışları, değiştirildiği şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın kayıt gerekliliklerine uygun olacaktır.
Teklif edilen arz yalnızca bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Arz için ön izahnamenin kopyaları şu adresten talep edilebilir: JP Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 veya [email protected] adresine e-posta göndererek ; Goldman Sachs & Co. LLC, Dikkat: Prospektüs Departmanı, 200 West Street, New York, NY 10282, (866) 471-2526 numaralı telefondan veya [email protected] e-posta adresinden; veya Barclays Capital Inc., Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, (888) 603-5847 numaralı telefondan veya [email protected] e-posta adresinden.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
